M&A 전문변호사의 20년 노하우가 담긴 인수합병의 메커니즘과 인사이트!

최근 기업활동과 관련한 국내외 경제환경이 급변하고 있습니다. 이러한 상황에서 기업의 경쟁력을 신속하고 효율적으로 확보하기 위한 수단의 하나로 인수합병의 중요성이 강조되고 있습니다. IMF 위기 이후 활성화되기 시작한 우리나라의 인수합병 역사는 외국인 투자의 확대, 공공기관 및 채권금융기관 주도 인수합병 거래, 대기업 집단 소속 기업의 인수합병 거래의 증대, 사모펀드 활성화 및 역할 증대 등의 특징을 보이고 있습니다.

본 과정은 약 20년에 걸쳐 인수합병 관련 분야 업무에 전념해 온 이성훈 변호사가 우리나라 인수합병 거래의 역사, 인수합병 거래의 참여자, 인수합병 거래의 구조, 인수합병 거래의 개시 단계부터 완료 단계까지 전반적인 절차, 인수합병 거래와 관련하여 발생할 수 있는 문제점 및 그 해결방안, 인수합병 거래와 관련한 계약서 등에 대하여 총 7회에 걸쳐 사례 위주로 진행함으로써 인수합병 거래 전반에 대한 이해를 돕고, 실제 인수합병 거래에 있어 활용할 수 있는 실질적인 경험과 노하우를 학습하실 수 있습니다.

서울특별시 강남구 논현로 503 송촌빌딩, 4층 ㈜로앤비교육센터 

Tel: 02-3472-1410~2    E-mail: webmaster.lawnbedu@thomsonreuters.com

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M&A Masterclass 

기업 인수합병 거래와 실무

교육일시: 2020년 09월 28일 ~ 11월 09일 / 18:30 ~ 21:30

교육장소: 로앤비 교육센터 (2호선 역삼역 6번출구 앞)

"더할나위 없이 좋았습니다. 교수진들의 수준이 매우 훌륭했고, 강의 내용도 큰 도움이 되었습니다. 연수 프로그램 담당자가 참가자들의 니즈를 끊임없이 확인하고 맞춰주으며, 특히 Illumina라는 글로벌 최대 유전자분석 기업방문을 주선해 주었는데, 이 부분 역시 너무나 좋았습니다."

- S그룹 법무팀, 2018년 미국 법무연수 프로그램 참석자 -

수강고객 후기

   “모든 점에서 더 바랄 것이 없을 정도로 만족합니다.”

   한번 더 재수강하고 싶을 정도로 알찬 과정입니다. 추천합니다.”

   20시간이 모자랄 정도로 너무 유익한 과정이었습니다.”

2017년 - 2018년, S그룹 맞춤형 미국 법무연수 사례

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M&A 전문변호사의 20년 노하우가 담긴인수합병의 메커니즘과 인사이트!

추천대상

*  M&A 구조와 전략에 대해 보다 심도있는 학습을 희망하시는 분

*  실무에 필요한 전반적인 M&A 업무절차 및 법률적 검토사항에 대해 체계적인 학습이 필요하신 분

*  주1회 평일 저녁교육으로 업무시간 부담없이 참석하여 M&A 실무 역량을 향상시키고 싶으신 분

과정개요

*  교육일시: 2020년 09월 28일 ~ 11월 09일 / 매주 (월) 18:30 ~ 21:30 / 총 7회

*  교육장소: 로앤비 교육센터 (2호선 역삼역 6번출구 앞)

*  수강료 : 1,200,000원 → 840,000원 (30% 할인)

                 * 동일기업에서 2인이상 신청 시 30% 할인혜택을 드립니다. 

*  강연자 :  이성훈 변호사(KL Partners)

과정특징

*  인수합병 거래의 어느 한 부분이 아닌, 인수합병 거래의 전반에 대한 실무적인 내용 강의

*  인수합병 거래에 있어 발생할 수 있는 여러 문제점과 그 해결 방안을 실제 진행되었던 사례를 통해 이해하기 쉽게 설명

*  인수합병 거래를 수행하는 당사자 뿐 아니라 이에 참여하는 IB, 회계법인, 법무법인 등 여러 자문사들이 경험하게 되는 다양한

    시각에서 인수합병 거래의 특성을 입체적으로 제시

이성훈

파트너변호사

법무법인 KL파트너스

KL파트너스의 이성훈 변호사는 기업법무 및 인수합병팀을 이끌고 있으며, 회사 일반, 기업인수합병, 사모펀드 분야를 전문 분야로 하여 국내외 고객을 위한 자문을 제공하고 있습니다.

다수의 널리 알려진 인수합병 건과 관련하여 업무를 수행해 왔으며, 기업법무 및 인수합병 분야를 선도하는 변호사로 업계에 널리 알려저 있습니다.

주요업무사례

* 론스타를 상대로 한 신주 발행 건 관련 외환은행 측 대리 업무 수행
* 상호저축은행 매각 건 관련 예금보험공사(KDIC) 측 대리 업무 수행
* 파키스탄 PTA, 英 석유화학회사, 中 대형마트 체인 타임스 (Times) 인수 건 관련 롯데그룹 측 대리 업무 수행
* 금호렌탈카 및 코리아익스프레스 매각 건 관련 금호 그룹 측 대리 업무 수행
* 온미디어 매각 건 관련 오리온 그룹 측 대리 업무 수행
* 현대 캐피탈을 상대로 한 GE캐피탈 코리아 매각 건 관련 GE 측 대리 업무 수행
* 우리금융지주(주) 최대지분 매각 건 관련 예금보험공사(KDIC) 측 대리 업무 수행
* 홈플러스 인수 건 관련 어피니티(AEP) 측 대리 업무 수행
* 사조 그룹을 상대로 한 동아원 매각 건 관련 동아원 그룹 측 대리 업무 수행

강의주제

세부내용

한국의 인수합병
역사와 특성

- 인수합병을 통한 기업의 흥망성쇠 사례 소개  
- 한국의 인수합병 거래 역사와 발전과정
- 최근 인수합병 거래의 특성

인수합병 거래에
있어서의 참여자

- 인수합병 거래에 있어서의 참여자(사모펀드, IB, 회계법인, 법무법인 등) 개요
- 각 참여자의 역할과 책임

커리큘럼

인수합병 거래의
일반적 절차

- 인수합병 거래의 절차 개관
- 사적 거래(Private Deal)의 경우와 경쟁입찰(Bidding)에 따른 비교 검토
- 실제 사례(상장물류회사 인수합병 거래 등) 검토

인수합병 거래의 구조 및 사례 검토

- 실제 인수합병 거래에 있어 활용되는 구조 개관
- 주식양수도/영업양수도/합병 거래의 특징
- 각 형태별 인수합병 거래의 사례 검토

PEF의 인수합병 거래의 특징

- 사모펀드의 개념
- 사모펀드의 인수합병 거래의 특성 및 고려사항
- 사모펀드의 인수합병 사례 검토

인수합병 거래 관련
계약서 검토 

- 인수합병 거래와 계약서의 기능
- 양해각서와 본 계약 간의 차이점
- 주식매매계약의 구조 및 해설

주주간계약 관련 검토 및 분쟁해결수단 중재 검토

- 주주간계약의 개념, 필요성 및 구조
- Exit Mechanism 검토(Call Option, Put Option, 우선매수권, Tag-along, Drag-along)주주간계약의 구조
- 분쟁해결 수단으로서의 중재의 의의, 필요성 및 특징

30% 단체수강 할인신청30% 단체수강 할인신청

법무법인 KL파트너스

박영석 변호사

박영석 변호사는 국제 및 국내 분쟁과 거래 등과 관련하여 광범위하고, 다양한 경험을 가진 변호사입니다.

KL파트너스에 합류하기 전, 에이티넘파트너스의 법무팀장 겸 투자심사위원회의 상무 및 김&장의 국제중재 및 분쟁 그룹의 파트너 변호사로 근무하였고, ICC, SIAC, KCAB, NAI 및 ZCC 같은 다수의 기관중재 및 ad hoc 중재 등의 국제중재에도 관여하였습니다.

주요업무사례

* M&A 거래 후의 분쟁 관련 국제중재에서 중국 금융기관을 상대로 한국 PE 및 증권사를 대리
* 라이선스계약 분쟁 관련 국제중재에서 중국 회사를 상대로 한국 게임회사의 중국 자회사를 대리
* JV 분쟁 관련 중국, 상해에서의 다수의 국제중재에서 중국 회사들을 상대로 한국 헬스케어 회사를 대리
* 한국 회사들의 합병 관련 UNCITRAL에 따른 ISD에서 한국 정부를 상대로 미국 PE를 대리
* 한국 회사에 대한 투자 관련 UNCITRAL에 따른 ISD에서 한국 정부를 상대로 미국 PE를 대리

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